Aus dem vollen Anleihenuniversum schöpfen
Anleihen werfen im aktuellen Umfeld attraktive Renditen ab und sollten in keinem Portfolio als Baustein fehlen. US-Staatsanleihen weisen teilweise Renditen über 5% auf. Noch attraktivere Renditen bekommt man allerdings im Bereich Unternehmensanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks. Der DJE - Zins Global bietet als strategisches Basisinvestment Privatanlegern Zugang zum Anleihenmarkt.
Grafik: US-Unternehmensanleihen: Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade USD Index, US-Aktien: Datastream US-Markt
Portfolio-Allokation
Der DJE - Zins Global investiert in ca. 60-80 Titel aus dem vollen Anleihenuniversum. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigen Anleihen und einer breiten Allokation von Ländern, Sektoren, Währungen und Bonitäten. Eine Beimischung von handverlesenen High Yield- und Emerging Market-Anleihen (max. 20%) sorgt für zusätzliche Renditeoptimierung. Die Fondsmanager setzen primär auf liquide Anleihen. In extremen Marktsituationen ist auch der Aufbau einer erhöhten Liquiditätsquote von max. 20% möglich.
Zugang zum weltweiten
Anleihenmarkt für Privatanleger
Im Gegensatz zu Aktien sind Anleihen für Privatanleger nur schwer zugänglich. Das liegt zum einen an regulatorischen Gründen und zum anderen an Mindestanlagesummen von meist 100.000 Euro. Daher sind Fonds ein ideales Instrument für Anleger, sich Anleihen ins Portfolio zu holen.
Als vernetzter Vermögenverwalter hat DJE zudem Zugang zum Primärmarkt, an dem Neuemissionen angeboten werden.
Überzeugendes Chance-Risiko-Profil (5 Jahre)
Das Portfolio des DJE - Zins Global weist eine starke Diversifikation auf um Risiken zu mindern. So sind die größten Positionen bei Unternehmensanleihen mit nur jeweils 1% - 3% gewichtet. Der Fokus des Fonds liegt auf kurzen und mittleren Laufzeiten. Das Chance-Risiko Profil ist im Vergleich mit anderen Anleihefonds ausgewogen (5-Jahres-Betrachtung in Grafik). Durch das aktive Fondsmanagement können Fremdwährungs- und Durationsrisiken mit Derivaten abgesichert werden.
Aktives Anleihen-Management seit über 20 Jahren
Seit Auflage im Jahr 2003 managt Dr. Jens Ehrhardt, Gründer und Vorstandsvorsitzender von DJE Kapital AG, den DJE – Zins Global.
Dabei hat er den Fonds erfolgreich durch unwegsames Markt-Terrain, wie etwa die globale Finanzkrise 2007 oder die Eurokrise 2011, manövriert. Seit Frühjahr 2023 wird er von Co-Fondsmanager Tobias Geishauser unterstützt.
Die Eckdaten im Überblick.
Der DJE - Zins Global bietet ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil mit geringem Maximum Drawdown und geringer Volatilität. Auch Anleihenfonds sind Kursschwankungen ausgesetzt, die zu Verlusten führen können.
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ISIN |
LU0159549574 |
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WKN |
164319 |
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Fondsmanager |
Dr. Jens Ehrhardt, Co-Fondsmanager Tobias Geishauser |
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Fondswährung |
EUR |
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Mindestanlagesumme |
keine |
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Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05% |
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Ausgabeaufschlag |
bis 2%, abhängig von Ihrer Depotbank |
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Performance Fee p.a. |
Performance Fee p.a.: |
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Depotbankgebühr p.a. |
0,10% |
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Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): |
2 |
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TER p.a. (30.12.2022) |
1,40% |
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Morningstar-Rating* |
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High Watermark Prinzip: Mit der High Watermark wird das in einem Publikumsfonds/Vermögensverwaltungsmandat erreichte Gewinnniveau bezeichnet, welches überschritten werden muss, bevor der Manager Anspruch auf eine zusätzliche Gewinnbeteiligung am Anlageerfolg hat.
*Quelle: Unter www.morningstar.de finden Sie weitere Informationen zu diesem Rating. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.