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Konsequent flexibel und ausgewogen

DJE - Zins & Dividende

 

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Mehr Stetigkeit, weniger Schwankungen

Verlässlichkeit, also stetige Wertentwicklung bei nur moderaten Schwankungen, das steht für den
DJE – Zins & Dividende an oberster Stelle. Genau dafür schätzen ihn seine Anlegerinnen und Anleger seit seiner Auflage im Jahr 2010. Unabhängig davon, wie sich die Kapitalmärkte entwickeln – der ausgewogene Mischfonds zielt mit seiner aktiv gesteuerten Mischung aus Anleihen und dividendenstarken Aktien auf regelmäßige Erträge und kombiniert sie mit den Kurschancen der Wertpapiere.

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Quelle: Scope Investment Awards 2022. Stand: November 2021. Unter www.scope-awards.com finden Sie weitere 
Informationen zu dieser Auszeichnung. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.
 

2023 mit Chancen

Nach einem herausfordernden Jahr 2022 ist auch 2023 an den Märkten geprägt von mehreren großen Themen wie Inflation, Energiepreise und Geopolitik. Der Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt sieht aber auch einige Chancen an den Märkten, wie eine inzwischen wieder sehr attraktive Verzinsung bei ausgewählten Anleihen und teilweise starke freie Cashflows und Dividendenrenditen bei Unternehmen hierzulande 

 

Kreisgrafik Ertragsquellen - Zins & Dividende
 

Der Name ist Programm

Als ausgewogener Mischfonds erschließt der DJE – Zins & Dividende das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien, sprich: Zinsen und Dividenden, und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Aktien sind auf 50% des Portfolios begrenzt. Sein Anlageziel ist eine vom Marktgeschehen möglichst unabhängige, beständige, positive Wertentwicklung.

Ertragsquellen des DJE – Zins & Dividende

Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität und in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Über Zinsen und Dividenden erwirtschaftet der Fonds zurzeit erwartbare Erträge von rund 4,28 % *. Mögliche Kursgewinne können dieses Ergebnis noch steigern. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge als Kurspuffer dienen.

*Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 30.09.2023. Die laufenden Erträge des DJE – Zins & Dividende setzen sich zusammen aus dem durchschnittlich gewichteten Kupon der Anleihen im Portfolio und der durchschnittlichen Dividendenrendite der Aktien im Portfolio, geschätzt für 2023. Die durchschnittliche Rendite (bis zur Fälligkeit) der aktiv verwalteten Unternehmens- und Staatsanleihen im Portfolio des Fonds beträgt vor Kosten 5,2%. Die angestrebte Rendite ist variabel und abhängig von Kurs- und Währungsentwicklungen der Anleihen. Die Angaben zu den Zinsen und Dividendenrenditen beruhen auf eigenen Berechnungen. Sie sind kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds. Diese kann davon positiv wie negativ abweichen.

Quelle Grafik: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration

 

 

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Dr. Jan Ehrhardt
Fondsmanager, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender von DJE
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Stefan Breintner
Co-Fondsmanager, Leiter des Bereichs
Research & Portfoliomanagement

Factsheet

Das Wichtigste zum Fonds auf einen Blick

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Hinweis: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.