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DJE - Zins & Dividende

Konsequent flexibel und ausgewogen

 

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Mehr Unabhängigkeit, weniger Volatilität

Der Mischfonds DJE – Zins & Dividende zeichnet sich aus durch Ausgewogenheit und Flexibilität. Der Fonds steht für die aktive Steuerung der Aktien- und Anleihenquoten, für Konsistenz und möglichst wenig Schwankungen – und für einen kühlen Kopf auch in heißen Marktphasen. Gründe genug für die viermalige Auszeichnung mit dem deutschen und österreichischen Fondspreis.

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Quelle: Fonds professionell - Stand: März 2022. Wirtschaftswoche - Stand: 30.06.2021. Scope Investment Awards 2022. Stand: November 2021 - weitere Informationen zu dieser Auszeichnung finden Sie unter: www.scope-awards.com

Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.

 

FONDSPORTRÄT

DJE - Zins & Dividende 

Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt stellt die Idee des DJE – Zins & Dividende und seine Anlagestrategie vor: eine flexible Mischung aus mindestens 50% Anleihen und maximal 50% Aktien. Er erläutert, welche Wertpapiere für den ausgewogenen Mischfonds in Frage kommen und warum sich der 2010 aufgelegte Fonds als Basisinvestment für viele Anlegerinnen und Anleger eignen kann. Außerdem geht er darauf ein, wie er das angelegte Vermögen in schwankungsintensiven Marktphasen schützen will.

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Der Name ist Programm

Als ausgewogener Mischfonds erschließt der DJE – Zins & Dividende das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien, sprich: Zinsen und Dividenden, und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Aktien sind auf 50% des Portfolios begrenzt. Sein Anlageziel ist eine vom Marktgeschehen möglichst unabhängige, beständige, positive Wertentwicklung.

Ertragsquellen des DJE – Zins & Dividende

Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität und in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Über Zinsen und Dividenden erwirtschaftet der Fonds zurzeit erwartbare Erträge von rund 3,1 % (Stand: 31.03.2022). Mögliche Kursgewinne können dieses Ergebnis noch steigern. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge als Kurspuffer dienen.

Quelle: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration

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Ertragsquellen des DJE – Zins & Dividende Über Zinsen und Dividenden erwirtschaftet der Fonds zurzeit erwartbare Erträge von rund 2,4 % (Stand: 31.12.2021)*. Mögliche Kursgewinne können dieses Ergebnis noch steigern. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge als Kurspuffer dienen. Quelle: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration
  • Das Portfolio wird laufend an die sich verändernden Märkte angepasst.

  • Mögliche Aktienkursgewinne werden durch erwartete Zinserträge internationaler Anleihen und Dividendenausschüttungen ergänzt.

  • Der ausgewogene Mischfonds zielt auf eine möglichst positive, schwankungsarme Wertentwicklung in jeder Marktphase.

  • Kontinuierliche Erträge aus Zinsen und Dividenden können bei Kurseinbrüchen als Puffer dienen.
  • Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

  • Die Erträge aus Zinsen und Dividenden sind nicht garantiert.

  • Anleihen unterliegen bei steigenden Zinsen Preisrisiken sowie außerdem Länderrisiken und den Bonitäts- und Liquiditätsrisiken ihrer Emittenten.

  • Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken.

  • Bei nicht auf Euro lautenden Wertpapieren besteht für ein Währungsrisiko für Euro-Anleger.

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Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Dr. Jan Ehrhardt ist seit 2015 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG mit den Verantwortungs­bereichen Individuelle Vermögensverwaltung sowie Research & Portfolio­management. Als Fondsmanager verantwortet er unter anderem die Aktienfonds DJE - Dividende & Substanz und DJE – Asien sowie den Mischfonds DJE - Zins & Dividende.

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Co-Fondsmanager: Stefan Breintner, Leiter Research & Portfoliomanagement

Stefan Breintner ist Leiter des Bereichs Research & Portfoliomanagement. Seit Juli 2019 ist er zudem Co-Fondsmanager des DJE – Zins & Dividende, des DJE – Dividende & Substanz sowie des DJE – Asien. Darüber hinaus ist er verantwortlich für den DJE Gold & Stabilitätsfonds und den DJE – Gold & Ressourcen. Seit März 2021 steht er dem ESG-Gremium von DJE vor​. 

Factsheet

Das Wichtigste zum Fonds auf einen Blick

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Verkaufsprospekt

Mit Verwaltungsreglement und -anhängen

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Wesentliche Anlegerinformationen

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Hinweis: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.