Factsheet
Das Wichtigste zum Fonds auf einen Blick
FONDSPORTRÄT
DJE - Zins & Dividende
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt stellt die Idee des DJE – Zins & Dividende und seine Anlagestrategie vor: eine flexible Mischung aus mindestens 50% Anleihen und maximal 50% Aktien. Er erläutert, welche Wertpapiere für den ausgewogenen Mischfonds in Frage kommen und warum sich der 2010 aufgelegte Fonds als Basisinvestment für viele Anlegerinnen und Anleger eignen kann. Außerdem geht er darauf ein, wie er das angelegte Vermögen in schwankungsintensiven Marktphasen schützen will.
Der Name ist Programm
Als ausgewogener Mischfonds erschließt der DJE – Zins & Dividende das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien, sprich: Zinsen und Dividenden, und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Aktien sind auf 50% des Portfolios begrenzt. Sein Anlageziel ist eine vom Marktgeschehen möglichst unabhängige, beständige, positive Wertentwicklung.
Ertragsquellen des DJE – Zins & Dividende
Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität und in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Über Zinsen und Dividenden erwirtschaftet der Fonds zurzeit erwartbare Erträge von rund 3,1 % (Stand: 31.03.2022). Mögliche Kursgewinne können dieses Ergebnis noch steigern. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge als Kurspuffer dienen.
Quelle: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Dr. Jan Ehrhardt ist seit 2015 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG mit den Verantwortungsbereichen Individuelle Vermögensverwaltung sowie Research & Portfoliomanagement. Als Fondsmanager verantwortet er unter anderem die Aktienfonds DJE - Dividende & Substanz und DJE – Asien sowie den Mischfonds DJE - Zins & Dividende.
Co-Fondsmanager: Stefan Breintner, Leiter Research & Portfoliomanagement
Stefan Breintner ist Leiter des Bereichs Research & Portfoliomanagement. Seit Juli 2019 ist er zudem Co-Fondsmanager des DJE – Zins & Dividende, des DJE – Dividende & Substanz sowie des DJE – Asien. Darüber hinaus ist er verantwortlich für den DJE Gold & Stabilitätsfonds und den DJE – Gold & Ressourcen. Seit März 2021 steht er dem ESG-Gremium von DJE vor.
Verkaufsprospekt
Mit Verwaltungsreglement und -anhängen
KIID
Wesentliche Anlegerinformationen
DJE-Sparplanrechner
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